Debutta il CcTeu, raccolti 5 miliardi

La prima emissione di CcTeu il cui regolamento è stato fissato per il I luglio 2010, si è conclusa giovedì per un importo complessivo pari a 5 miliardi e un prezzo di emissione pari a 99,833, corrispondente a un rendimento pari a 82 punti base sull'euribor a 6 mesi. Lo ha reso noto il Tesoro, comunicando i risultati e i dettagli dell'emissione del nuovo CcTeu, con scadenza 15 dicembre 2015, godimento 15 giugno 2010 e cedola semestrale indicizzata all'euribor 6 mesi con uno spread aggiuntivo di 80 punti base. I 5 miliardi complessivi si compongono di una tranche di 4 miliardi emessa contro contante e di una seconda tranche di 1 miliardo come concambio con vecchi CcT in circolazione.
L'operazione è stata seguita attraverso un sindacato di collocamento composto da 5 lead manager, Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Monte dei Paschi di Siena Capital Services e UniCredit. Con riferimento alla tranche emessa contro contante, hanno partecipato all'operazione oltre 170 investitori per una domanda complessiva di quasi 5,6 miliardi di euro.
Il 49,7% dell'emissione è stato assegnato alle banche, mentre gli asset manager e i fondi d'investimento si sono aggiudicati circa il 30,5%. Un altro 13,3% circa è stato collocato presso fondi pensione e assicurazioni e il 5,1% a società non finanziarie. Agli investitori domestici si sono aggiunti quelli esteri: la quote più rilevanti sono state assegnate al Regno Unito e Irlanda (7,6%), Germania e Austria (6,8%) e Francia(4,3%). Non sono mancati investitori provenienti da altre aree dell'Europa (Benelux per l'1,4% e la Svizzera per l'1,5%) e entità sovranazionall (per un quota pari all'2,5%).
Con riferimento alla tranche emessa in scambio, la domanda è stata oltre 1,7 miliardi con la partecipazione di quasi 3o investitori. I quantitativi riacquistati sono stati CcT 01.11.2012 per 279,9 milioni al prezzo di 99,15; CcT 01.07.2013 per 269,9 milioni al prezzo di 98,89; CcT 01.03.2014 per 449,9 milioni al prezzo di 98,39.